ETF-Y CZYLI DZIAŁASZ LOKALNIE ZARABIASZ GLOBALNIE

ISBN: 978-83-8322-301-8

stron: 287

format: B5

oprawa: miękka

Rok wydania: 2024

Witaj na rynku wielkich możliwości ? z tą książką nauczysz się z nich świadomie korzystać
Czy wiesz, czym są ETF-y (z ang. exchange traded funds)? Tym akronimem, coraz popularniejszym w świecie finansów, określa się produkty, które można umieścić między tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi a akcjami. Z roku na rok rośnie grono zwolenników ETF-ów ? zarówno za granicą, jak i w Polsce. Inwestorów przekonują między innymi niskie koszty, transparentność, wyniki i coraz większy wybór funduszy, w których można ulokować środki.
Teoretycznie inwestowanie w ETF-y to nic trudnego. Wystarczy wejść na konto maklerskie, wpisać nazwę wybranego ETF-u, kliknąć "kupuj" i już ? portfel inwestycyjny wzbogaca się o udziały w nawet kilku tysiącach spółek z całego świata. W praktyce, o ile chce się dysponować posiadanymi przez siebie środkami świadomie, do inwestowania w exchange traded funds należy się odpowiednio przygotować. To pierwszy przewodnik, który kompleksowo objaśnia tajniki funduszy ETF, napisany specjalnie dla polskich inwestorów przez autora z krajowego podwórka.

W książce między innymi:
Co to są ETF-y i czym się charakteryzują
Gdzie w Internecie szukać informacji o ETF-ach
Jak analizować ETF-y, by wybrać optymalny rodzaj funduszu
Jak wybrać najlepszy ETF na kilkanaście najpopularniejszych rynków
Co różni ETF-y polskie, europejskie i amerykańskie
Jakie są najpopularniejsze faktory ETF, w tym High Dividend Yield i Momentum
Jak rozliczać podatki z zysków uzyskanych dzięki ETF-om
Analiza 9 przykładowych portfeli stworzonych z ETF-ów dla różnych inwestorów

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Co to jest ETF

Rozdział 2. Rodzaje i charakterystyka ETF-ów
Temat inwestycji
Metoda wybierania aktywów do portfela
Metody replikacji
Metoda dystrybucji dywidendy
Dostawca ETF-ów
Rezydentura i giełda notowań ETF-a
Ticker ETF-a
Waluta ETF-a
Zabezpieczenie walutowe (ang. currency hedge)
Wielkość funduszu (ang. fund size lub AUM)
Staż ETF-a
Opłaty (TER)
Różnica odwzorowania (ang. tracking error)
Dostępność ETF-a
Cena jednostki ETF
ETF-y lewarowane i odwrócone
Nazwa ETF-a

Rozdział 3. Najpopularniejsze indeksy giełdowe

Rozdział 4. Faktory ETF
Co to są ETF-y faktorowe
Minimum Volatility, czyli spółki niższego ryzyka
Quality, czyli spółki ze "zdrowym" bilansem
Yield, czyli spółki wypłacające dywidendy
Value, czyli spółki o niskiej wycenie rynkowej
Size/Equal Weighted, czyli inwestowanie w mniejsze spółki
Growth, czyli spółki z największym potencjałem wzrostu
Momentum, czyli spółki w trendzie wzrostowym

Rozdział 5. Jak analizować poszczególne rynki
CAPE, czyli Campbell-Shiller PE
Współczynnik dzietności
Konkurencyjność gospodarki
Wydatki na badania i rozwój
Dług do PKB
Wydatki na zbrojenia
Ocena perspektyw wzrostu cen akcji na 23 rynkach

Rozdział 6. Rynek ETF-ów. ETF-y polskie, europejskie i amerykańskie
Podstawowe różnice
ETF-y notowane na GPW w Warszawie
ETF-y europejskie i amerykańskie

Rozdział 7. Gdzie i jak kupić ETF-y
Polskie biura maklerskie
Robo-doradcy
Zagraniczni brokerzy

Rozdział 8. IKE i IKZE w ETF-ach
IKE, czyli indywidualne konto emerytalne
IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Gdzie można inwestować w ETF-y za pomocą IKE i IKZE

Rozdział 9. Jak rozliczyć podatki, inwestując w ETF-y
Inwestowanie w polskich biurach maklerskich w polskie ETF-y
Inwestowanie w polskich biurach maklerskich w zagraniczne ETF-y
Inwestowanie w zagraniczne ETF-y za pośrednictwem zagranicznych brokerów
Jak zoptymalizować podatki od dywidendy, inwestując w zagraniczne ETF-y

Rozdział 10. ETF-y obligacyjne
Obligacje i ich rola w portfelu
Obligacje rządowe
Obligacje korporacyjne

Rozdział 11. Jak wybrać ETF-a na globalny rynek akcji

Rozdział 12. Najlepsze ETF-y na.
Rynki rozwinięte
Rynki wschodzące
Stany Zjednoczone
Rynki europejskie
Japonia
Wielka Brytania
Korea Południowa
Izrael
Chiny
ETF-y na REIT-y
Faktor Minimum Volatility, czyli spółki niższego ryzyka
Faktor Quality, czyli spółki ze "zdrowym" bilansem
Faktor Yield, czyli spółki wypłacające dywidendy
Faktor Value, czyli spółki o niskiej wycenie rynkowej
Faktor Size/Equal Weighted, czyli mniejsze spółki
Faktor Growth, czyli spółki z największym potencjałem wzrostu
Faktor Momentum, czyli spółki w trendzie wzrostowym
Obligacje rządowe
Obligacje korporacyjne
LifeStrategy
Metale szlachetne i surowce

Rozdział 13. ETF-y w portfelu
Inwestor zachowawczy i pasywny
Inwestor akceptujący średnie ryzyko i pasywny
Inwestor akceptujący duże ryzyko i pasywny
Inwestor zachowawczy i aktywny
Inwestor akceptujący średnie ryzyko i aktywny
Inwestor akceptujący duże ryzyko i aktywny
Inwestor zachowawczy i pasjonat
Inwestor akceptujący średnie ryzyko i pasjonat
Inwestor akceptujący duże ryzyko i pasjonat
Zakończenie
Dodatek. ETF-y warte uwagi