BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA

ISBN: 978-83-8102-731-1

stron: 324

format: B5

oprawa: miękka

rok wydania: 2025

Monografia stanowi kompleksowe i wyjątkowe opracowanie poświęcone współczesnej bankowości inwestycyjnej. Przedstawia pełny obraz ewolucji - od jej genezy, aż po współczesne wyzwania, jakie przed bankowością inwestycyjną stawia dynamiczny rozwój nowych technologii.

W publikacji Autorzy w ciekawy sposób prezentują połączenie tradycji z innowacją - od klasycznych procesów sekurytyzacji, fuzji i przejęć po analizę inwestycji w aktywa alternatywne, takie jak:
- surowce,
- metale szlachetne,
- dzieła sztuki,
- kryptowaluty,
- kontrakty CFD.

Szczególną wartością książki jest przedstawienie współczesnego wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w bankach inwestycyjnych, które zmieniają sposób analizy danych, podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. Dzięki interdyscyplinarności, szerokiemu ujęciu problematyki i bogactwu przykładów monografia wyróżnia się dużą wartością merytoryczną, poznawczą i praktyczną. Stanowi cenne źródło wiedzy dla studentów, wykładowców, praktyków rynku kapitałowego oraz inwestorów poszukujących pogłębionego spojrzenia na funkcjonowanie współczesnej bankowości inwestycyjnej. To lektura pozwalająca lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania współczesnych banków inwestycyjnych oraz to, jak bankowość inwestycyjna kształtuje aktualne kierunki rozwoju światowych finansów. 

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie do bankowości inwestycyjnej - Anna Szelągowska 

Rozdział 1
Ewolucja bankowości inwestycyjnej - od prywatnych bankierów do algorytmów sztucznej inteligencji (AI) - Anna Szelągowska 
1.1. Geneza bankowości inwestycyjnej w Europie 
1.2. Zarys rozwoju bankowości inwestycyjnej w USA 
1.2.1. Studium przypadku JPMorganChase 
1.2.2. Studium przypadku Goldman Sachs
1.3. Wykorzystanie AI w bankowości inwestycyjnej 
Bibliografia 

Rozdział 2
Banki inwestycyjne na rynku pierwotnym (Initial Public Offering - IPO) - Krzysztof Borowski 
2.1. Private placement 
2.2. Normy prawne 
2.3. Czynniki determinujące proces upublicznienia
2.4. Usługi świadczone przez banki inwestycyjne w procesie emisji 
2.4.1. Koordynacja sporządzenia dokumentów ofertowych - bank inwestycyjny jako organizator 
2.4.2. Udział w procedurze dopuszczenia do publicznego obrotu i obrotu giełdowego - bank inwestycyjny jako doradca 
2.4.3. Przygotowanie i rozliczenie publicznej subskrypcji - banki inwestycyjny jako oferujący 
2.4.4. Uplasowanie oferowanych akcji - bank inwestycyjny jako agent sprzedający 
2.4.5. Bank inwestycyjny jako inwestor oraz doradca w procesie IPO 
2.5. Rodzaje emisji w zależności od ustalonej ceny emisyjnej 
2.6. Stabilizacja ceny giełdowej po debiucie - bank inwestycyjny jako inwestor 
2.7. Transfer reputacji w procesie emisji 
2.8. Gwarantowanie emisji (underwriting) 
2.9. Koszty wprowadzenia akcji na GPW i NewConnect 
2.10. Liczba debiutów na GPW oraz koszy IPO 
2.11. Najnowsze trendy na rynku IPO na świecie 
2.11.1. Spółki typu SPAC 
2.11.2. Searching funds 
2.11.3. Crowdfunding 
2.11.4. Initial Coin Offer (ICO) 
Bibliografia 

Rozdział 3
Banki inwestycyjne w procesach fuzji i przejęć - Janusz Cichy 
Wprowadzenie 
3.1. Prawne i ekonomiczne ujęcie transakcji fuzji i przejęć 
3.2. Motywy fuzji i przejęć 
3.3. Strategie ESG w transakcjach fuzji i przejęć 
3.4. Procedura przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć 
3.5. Działalność doradcza banku w procesie fuzji i przejęć 
3.6. Fuzje i przejęcia w Polsce i na świecie 
Podsumowanie 
Bibliografia 

Rozdział 4
Banki inwestycyjne w procesie sekurytyzacji aktywów - Janusz Cichy 
Wprowadzenie 
4.1. Sekurytyzacja jako nowoczesna metoda finansowania oparta na aktywach 
4.2. Bank jako uczestnik transakcji sekurytyzacyjnej 
4.3. Sekurytyzacja w Polsce i na świecie 
Podsumowanie 
Bibliografia 

Rozdział 5
Banki inwestycyjne na rynku inwestycji alternatywnych - Krzysztof Borowski 
5.1. Wprowadzenie do inwestycji alternatywnych 
5.2. Elementy charakterystyczne rynku inwestycji alternatywnych 
5.3. Budowa portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych 
5.4. Rynek przedmiotów kolekcjonerskich 
5.5. Rynek sztuki 
5.5.1. Czynniki wpływające na cenę dzieł sztuki 
5.5.2. Domy aukcyjne i galerie 
5.5.3. Art banking i fundusze rynku sztuki 
5.5.4. Fundusze inwestycyjne na rynku dzieł sztuki 
5.5.5. Rynek fotografii 
5.5.6. Tokeny NFT i zastosowanie sztucznej inteligencji 
5.6. Rynek kamieni szlachetnych 
5.6.1. Rynek diamentów 
5.6.2. Giełdy diamentów i szlifiernie 
5.6.3. Indeksy na rynku diamentów 
5.6.4. Akcje kopalni diamentów i fundusze rynku diamentów 
5.7. Rynek monet 
5.8. Banknoty kolekcjonerskie 
5.9. Historyczne papiery wartościowe 
5.10. Rynek win inwestycyjnych 
5.10.1. Regiony upraw wina 
5.10.2. Eksperckie systemy oceny jakości wina 
5.10.3. Wina inwestycyjne 
5.10.4. Benchmarki na rynku win 
5.10.5. Obrót winem inwestycyjnym 
5.11. Rynek whisky inwestycyjnej 
Bibliografia 229

Rozdział 6
Banki inwestycyjne na rynku metali - Krzysztof Borowski 
6.1. Banki inwestycyjne na rynku surowców 
6.2. Inwestowanie na rynkach surowcowych 
6.2.1. Waluty surowcowe (Commodity curriencies) 
6.2.2. Wzajemne zależności między rynkami surowcowymi 
6.2.3. Cena surowców a cykl koniunkturalny 
6.2.4. Czynniki wpływające na ceny metali 
6.3. Rynek metali szlachetnych 
6.3.1. Złoto 
6.3.2. Srebro 
6.3.3. Platyna 
6.3.4. Pallad 
6.3.5. Miedź 
Bibliografia 

Rozdział 7
Inwestowanie w kryptowaluty w pandemii COVID-19 a klasyczna teoria finansów - Izabela Pruchnicka-Grabias 
7.1. Kryptowaluty w literaturze przedmiotu 
7.2. Przedmiot oraz zakres badań i ich metodologia 
7.3. Podstawowe statystyki badanych zmiennych 
7.4. Wyniki procedury optymalizacyjnej 
7.4.1. Perspektywa amerykańskiego inwestora - portfele zawierające pozycje na indeksie S&P500 oraz kryptowalutach 
7.4.2. Perspektywa polskiego inwestora - portfele zawierające pozycję na indeksie WIG20 oraz kryptowalutach 
7.5. Wnioski i spostrzeżenia końcowe 
Bibliografia 

Rozdział 8
Ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD (Contract for Difference) - Izabela Pruchnicka-Grabias 
8.1. Istota kontraktów CFD oraz ryzyko związane z otwieraniem w nich pozycji 
8.2. Wyniki badań nad ryzykiem bazy 
8.3. Podsumowanie i kierunki dalszych badań 
Bibliografia 

Epilog, czyli refleksja nad dalszymi kierunkami ewolucji bankowości inwestycyjnej - Anna Szelągowska