DYLEMATY INWESTOWANIA. RODZAJE, EFEKTYWNOŚĆ, PRZYKŁADY

ISBN: 978-83-7561-102-1

stron: 293

format: B5

oprawa: miękka

Rok wydania: 2011

Temat umiejętnego inwestowania pieniędzy i pomnażania majątku nabrał w ostatnich latach w Polsce dużego znaczenia. Stało się tak z uwagi na rosnącą zamożność naszego społeczeństwa. Coraz więcej Polaków staje bowiem przed trudną decyzją, komu powierzyć zarządzanie pieniędzmi i w co je zainwestować. Aktualność tematu inwestowania wynika również z ciągłej zmienności uwarunkowań funkcjonowania światowego systemu finansowego i występujących w nim turbulencji.

Książka ma na celu wyjaśnienie tych zawiłości i przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących inwestowania. Charakteryzuje się ona różnorodnością tematów w dziedzinie inwestycji od omówienia metod używanych do oceny ich efektywności, po prezentację różnych rodzajów produktów inwestycyjnych. Każdy rozdział jest wsparty przykładami doskonale obrazującymi omawiane zagadnienia. Atutem książki jest aktualność poruszanych w niej problemów, zwłaszcza w obliczu dynamicznych zawirowań, które występują na rynkach finansowych.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Rozdział 1
Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce
(Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs)
Wstęp
1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym świecie
1.2. Klienci i rynek private banking na świecie
1.3. Klienci i rynek private banking w Polsce
1.4. Oferta produktów i usług dla klientów private banking
1.5. Oferta pivate banking na przykładzie BRE Private Banking & Wealth
Management
1.6. Determinanty rozwoju rynku private banking w Polsce
Zakończenie
Bibliografia
Rozdział 2
Efektywność inwestycji w oferty prywatyzacyjne spółek Skarbu Państwa
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Łukasz Maślej)
Wstęp
2.1. Prywatyzacje spółek Skarbu Państwa w Polsce
2.1.1. Pojęcie i formy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
2.1.2. Dynamika procesu prywatyzacji w Polsce po 1989 r
2.1.3. Prywatyzacje spółek Skarbu Państwa w drodze pierwszej oferty
publicznej
2.2. Stopy zwrotu z inwestycji w wybrane oferty publiczne spółek
Skarbu Państwa na GPW w latach 1997-2010
2.2.1. Charakterystyka metody badawczej
2.2.2. Podstawowe informacje o badanych ofertach prywatyzacyjnych
spółek Skarbu Państwa
2.2.3. Badanie stóp zwrotu z IPO spółek Skarbu Państwa
Zakończenie
Bibliografia
Rozdział 3
Analiza efektywności i rentowności funduszy inwestycyjnych w Polsce
(na przykładzie KBC TFI) (Łukasz Babiarz)
Wstęp
3.1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych
3.1.1. Pojęcie i geneza funduszy inwestycyjnych
na rynku polskim
3.1.2. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszy
inwestycyjnych
3.1.3. Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne
3.2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych
3.2.1. Kryteria prawne funduszy inwestycyjnych
3.2.2. Kryteria ekonomiczne funduszy inwestycyjnych
3.3. Efektywność funduszy inwestycyjnych
3.3.1. Benchmark - wzorzec badania efektywności funduszy
inwestycyjnych
3.3.2. Podstawowe ryzyka funduszu inwestycyjnego i jego
uczestników
3.3.3. Metody i miary oceny funduszy inwestycyjnych
3.4. Analiza efektywności i rentowności otwartych funduszy
inwestycyjnych KBC TFI
3.4.1. Charakterystyka Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych KBC
3.4.2. Charakterystyka funduszu parasolowego KBC TFI
3.4.3. Badanie efektywności funduszu parasolowego
3.4.4. Analiza rentowności funduszu inwestycyjnego parasolowego
KBC TFI
Zakończenie
Bibliografia
Rozdział 4
Metoda uśredniania na podstawie funduszy inwestycyjnych akcji
(Mariusz Myszkowski)
Wstęp
4.1. Fundusze akcji o aktywach netto do 199 min zł
4.1.1. DWS Polska FIO Akcji
4.1.2. NOVO Akcji FIO
4.2. Fundusze akcji wg wielkości aktywów netto od 200 min do 499 min zł
4.2.1. BPH FIO Akcji
4.2.2. ING FIO Akcji
4.2.3. PZU FIO Akcji KRAKOWIAK
4.3. Fundusze akcji wg wielkości aktywów netto od 500 min do 999 min zł
4.3.1. SKARBIEC Akcji FIO
4.3.2. PKO Akcji FIO
4.3.3. UniKorona Akcji FIO
4.4. Fundusze akcji wg wielkości aktywów netto od 1 mld do 4 mld zł
4.4.1. Arka BZWBK Akcji FIO
4.4.2. Legg Mason Akcji FIO
4.4.3. Pionier Akcji Polskich FIO
Zakończenie
Bibliografia
Rozdział 5
Proste i złożone strategie spekulacji opcjami na WIG20
(Mariusz Przeczka)
Wstęp
5.1. Opcje na indeks WIG20
5.1.1. Opcje i czynniki wpływające na ich ceny
5.1.2. Indeks WIG20
5.1.3. Zasady obrotu opcjami na indeks WIG20
5.2. Proste strategie spekulacji opcjami na WIG20
5.2.1. Strategie spekulacji na wzrost indeksu WIG20
5.2.2. Strategie spekulacji na spadek indeksu WIG20
5.3. Wybrane złożone strategie spekulacji opcjami na WIG20
5.3.1. Pionowy spread zwyżkowy
5.3.2. Pionowy spread zniżkowy
5.3.3. Długi stelaż
5.3.4. Motyl
Zakończenie
Bibliografia
Rozdział 6
Produkty strukturyzowane jako narzędzie dywersyfikacji portfela klienta
(Magdalena Wieliczko)
Wstęp
6.1. Konstrukcja i mechanizm działania produktów strukturyzowanych
6.1.1. Definicja i konstrukcja produktów strukturyzowanych
6.1.2. Mechanizm działania produktów strukturyzowanych
6.1.3. Profil inwestora
6.2. Rodzaje produktów strukturyzowanych w Polsce
6.2.1. Lokata strukturyzowana
6.2.2. Polisa strukturyzowana
6.2.3. Strukturyzowane certyfikaty depozytowe
6.2.4. Obligacje strukturyzowane
6.2.5. Fundusze strukturyzowane
6.3. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce
6.3.1. Porównanie wybranych ofert lokat strukturyzowanych
6.3.2. Najważniejsi emitenci produktów strukturyzowanych
6.3.3. Kanały dystrybucji produktów strukturyzowanych w Polsce
6.3.4. Popularność produktów strukturyzowanych w Polsce
Zakończenie
Bibliografia
Rozdział 7
Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe w perspektywie nowych
rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (Jacek Jasiński)
Wstęp
7.1. Nieruchomość jako przedmiot inwestycji
7.1.1. Definicja nieruchomości
7.1.2. Rynek nieruchomości
7.1.3. Charakterystyka nieruchomości z punktu widzenia
inwestowania
7.2. Finansowanie inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe
7.2.1. Kredyt hipoteczny jako podstawowe źródło finansowania
inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe
7.2.2. Rodzaje kredytów zabezpieczonych hipoteką
7.2.3. Koszty kredytowania
7.2.4. Ryzyko związane z kredytowaniem inwestycji w nieruchomości ...
7.3. Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie zarządzania
ryzykiem ekspozycji kredytowych
7.3.1. Rekomendacja T
7.3.2. Nowelizacja rekomendacji S (II)
7.3.3. Skutki wprowadzenia nowych rekomendacji Komisji Nadzoru
Finansowego
Zakończenie
Bibliografia
Rozdział 8
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jako przejaw działalności bancassurance w Polsce {Michał Hartkiewicz)
Wstęp
8.1. Pojęcie, istota i znaczenie bancassurance
8.1.1. Historia rozwoju bancassurance
8.1.2. Istota i rodzaje powiązań bankowo-ubezpieczeniowych
8.1.3. Sytuacja na rynku bancassurance w Polsce
8.2. Produkty na rynku bancassurance w Polsce
8.2.1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym
8.2.2. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
8.2.3. Depozyty ubezpieczeniowe
8.2.4. Ubezpieczenia życiowe do kredytów, pożyczek, kart debetowych
i kredytowych
8.2.5. Ubezpieczenia życiowe do rachunków bankowych
8.3. Analiza produktów unit-linked na rynku bancassurance w Polsce
8.3.1. Deutsche Bank
8.3.2. ING
8.3.3. MultiBank
8.3.4. PKO SA
8.3.5. Nordea Bank Polska SA
8.3.6. Porównanie ofert
Zakończenie Bibligrafia
Rozdział 9
Inwestycje w aktywa niefinansowe (Wiktor Lasota)
Wstęp
9.1. Rodzaje inwestycji
9.2. Inwestycje w aktywa finansowe
9.3. Wybrane inwestycje w aktywa niefinansowe
9.3.1. Inwestycje w nieruchomości
9.3.2. Inwestycje w metale i kamienie szlachetne
9.3.3. Inwestycje w dzieła sztuki
9.4. Inwestycje w wiedzę i wykształcenie
9.4.1. Inwestycje w rozwój i wiedzę na tle przemian społecznych
9.4.2. Perspektywy rozwoju inwestycji w wiedzę i wykształcenie
Zakończenie
Bibliografia
Rozdział 10
Rynek walutowych i procentowych transakcji swap w Polsce
(Agnieszka Szeląg)
Wstęp
10.1. Charakterystyka kontraktu swap
10.1.1. Pojęcie kontraktu swap
10.1.2. Rodzaje kontraktów swap
10.1.3. Historia rozwoju i rynek kontraktów swap w Polsce
10.2. Mechanizmy działania kontraktów swap zawieranych w Polsce
10.2.1. FX Swap - swap walutowy
10.2.2. IRS - swap na stopę procentową
10.2.3. CIRS - swap walutowo-procentowy
10.3. Uwarunkowania prawne oraz ryzyka związane z kontraktami
10.3.1. Normy i standardy zawierania finansowych kontraktów swap
w Polsce
10.3.2. Ryzyko towarzyszące kontraktom swap
Zakończenie
Bibliografia